Issuance of global / dollar denominated bonds | July 14, 2017
Japan Bank for International Cooperation Co., Ltd. (JBIC, Governor: Kondo Akira) announced that it will purchase US dollar-denominated fixed rate bonds and floating rate bonds (Japan · Dollar-denominated bonds) issued by the Company. In issuing this issue, we gathered demand from a wide range of investors in Asia, Europe, Middle East and North America.
The outline of this bond is as follows.
26th Japan International Cooperation Bank, Ltd. Government Guaranteed Foreign Bond
Issuer: JBIC CO., LTD.
Issue amount: US $ 1.5 billion
Issuing market: Global bond market
Period: 3 years (July 21, 2020 lump sum redemption)
Surface interest rate: 2.125% (S.A.)
Issue price: 99.948% (Investor yield: 2.143% (S.A.))
Guarantor: Government of Japan
Listing: Luxembourg Stock Exchange
Issue date (payment date): July 21, 2017
Use of funds: Appropriate for funds necessary for JBIC (general operations)
Underwriting Secretary
(Co-leader)
: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Daiwa Capital Markets Europe Limited
J. P. Morgan Securities plc
Nomura International plc
JBIC 国際協力銀行、グローバル･ドル建て債券を発行 | 2017年7月14日
株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：近藤 章）は、7月13日（ニューヨーク時間）、年限3年、5年及び10年の日本国政府保証による米ドル建て固定利付債券及び変動利付債券（グローバル・ドル建て債券）の発行条件を決定しました。今次発行に当たっては、アジア、欧州・中東及び北米の幅広い投資家からの需要を集めました。
本債券の概要は、以下のとおりです。
第26次株式会社国際協力銀行政府保証外債
発行体 ：株式会社国際協力銀行
発行額 ：15億米ドル
発行市場 ：グローバル債市場
期間 ：3年（2020年7月21日期限一括償還）
表面金利 ：2.125％（S.A.）
発行価格 ：99.948％（投資家利回り：2.143％（S.A.））
保証人 ：日本国政府
上場 ：ルクセンブルク証券取引所
発行日（払込日） ：2017年7月21日
資金使途 ：本行業務（一般業務）に必要な資金に充当
引受幹事団
（共同主幹事）
：Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Daiwa Capital Markets Europe Limited
J.P. Morgan Securities plc
Nomura International plc
http://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2017/0714-56090