📊米国株式・大量保有報告書 13F filing for Q4 2017
TRELLIS ADVISORS、LLCトップホールディングス
Trellis Advisors： Ellensburgが本拠
Q4 2017年13Fファイリング： 13F残高105,668,000ドル、上位10保有率86.45％
最大保有： 株式数382,417株、銘柄Vanguard Total Stock Market ETF
2014年12月31日
上位銘柄
株式 ％
VTI Vanguardトータルステ… 49.672％
バナナ・バンガード総債券… 8.507％
SCZ iShares MSCI EAFE S … 8.148％
VEAヴァンガードFTSEデベロップメント… 5.529％
EFV iShares Trust – MSC … 3.38％
https://whalewisdom.com/filer/trellis-advisors-llc
KCS WEALTH ADVISORYトップホールディングス
KCSウェルス・アドバイザリー： ロサンゼルスを拠点
KCSウェルス・アドバイザリー： 100を超えるクライアント、預かり資産（AUM）127,883,730ドル、大規模なアドバイザリー・ファーム
Q4 2017年13Fファイリング： 13F残高103,378,000ドル、上位10保有率22.38％
最大保有株式： iShares Trust コアS＆P 500為替ファンド、 株数17,082株
2014年12月31日
上位銘柄
株式 ％
IVV iSharesトラスト – コー… 4.442％
FEIファーストトラストMLPと… 4.367％
IEUR ISH CR MS ER 322.812％
EMB iShares JPモルガン・アメリカ… 2.304％
IEMG iSharesコアMSCI E … 1.91％
https://whalewisdom.com/filer/kcs-wealth-advisory
BROADLEAF PARTNERS、LLCトップホールディングス
Broadleaf Partners： Hudsonを本拠
Q4 2017年13Fファイリング： 13F残高120,403,000ドル、トップ10保有率45.43％
最大保有株式： ALPHABET INC CAP STK CL C、株式数7,144株
2014年12月31日
上位銘柄
株式 ％
GOOG ALPHABET INC CAP … 6.208％
AAPLアップル社6.137％
AMZN Amazon.com Inc. 5.624％
PYPL PayPal Holdings Inc 4.867％
FB Facebook Inc 4.601％