📊2017年第四季度备案
TRELLIS顾问有限责任公司最佳控股公司
Trellis Advisors根据出埃伦斯堡。
他们最近报告的2017年第四季度的13F申请包括管理的13F证券105,668,000美元和最高持股集中度86.45％。
Trellis Advisors最大的持股是先锋股票总市场ETF，持有382,417股。
2017年12月31日
热门购买
名称％
VTI Vanguard Total Stoc … 49.672％
BND先锋总债券… 8.507％
SCZ iShares MSCI EAFE S … 8.148％
VEA Vanguard FTSE开发… 5.529％
EFV iShares Trust – MSC … 3.38％
https://whalewisdom.com/filer/trellis-advisors-llc
KCS富豪咨询热门控股
KCS财富顾问是根据洛杉矶。
KCS财富顾问公司是一家大型咨询公司，管理着超过100名客户，管理的全权委托资产（AUM）为127,883,730美元（2017-09-27表格ADV）。
他们最近报告的2017年第四季度13F申请包括管理的13F证券103,378,000美元和前十名持股比例22.38％。
KCS财富顾问公司最大的持股是iShares Trust – 核心S＆P 500交易所买卖基金，持有17,082股。
2017年12月31日
热门购买
名称变更
IVV iShares信托基金 – 4.442％
FEI First Trust MLP和… 4.367％
IEUR ISH CR MS ER 322.812％
EMB iShares摩根大通美国分… 2.304％
IEMG iShares安硕核心MSCI E … 1.91％
https://whalewisdom.com/filer/kcs-wealth-advisory
BROADLEAF PARTNERS，LLC最佳控股公司
Broadleaf Partners以Hudson为基础。
他们最近报告的2017年第四季度13F申请包括管理13F证券120,403,000美元和前十名持股集中45.43％。
Broadleaf Partners最大的持股是ALPHABET INC CAP STK CL C，持有7,144股。鲸鱼至少有一个13F的文件
2017年12月31日
热门购买
名称变更
GOOG ALPHABET INC CAP ST … 6.208％
AAPL苹果公司6.137％
AMZN Amazon.com Inc. 5.624％
PYPL PayPal Holdings Inc 4.867％
FB Facebook Inc 4.601％