ロシア電力社債:RusHydro、ユーロ元債発行 – 露企業で初:
RusHydro issued the euro bond, the first in a Russian company:
电力巨头RusHydro发行了欧元前债券,这是俄罗斯公司中的第一家
2018年11月19日
ロシアの電力大手RusHydroが11月15日、ロシア企業では初めてとなる人民元建てのユーロ債を起債したと発表しました。
金融分野での米国による対ロシア制裁の影響低減を狙った試みです。
同社プレスリリースによると、発行したのは3年満期の年利率6.125%の同社債15億元で、
中国本土以外で発行・流通するオフショアの人民元建てユーロ債券(ユーロ元債)。
米証券取引委員会(SEC)への登録義務を免れるReg S(レギュレーション・エス)に依拠。
幹事会社はVTBキャピタル、JPモルガン、ガスプロムバンクの3社。
ブックビルディング(証券会社による事前の需要調査)結果は25億元、82%がアジアの投資家からのオファー。
ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/11/d1988ff83608b056.html