Semiconductor:製造装置の最新シェア：
dernière part d’équipement de fabrication :
Letzter Anteil an Fertigungsanlagen:
Latest share of manufacturing equipment:
製造設備的最新份額：
ー2022年1-3月期の動向と展望ー
ー東京エレクトロンのシェア上昇ー
ー検査と設計システムの重要性が増すー
半導体製造装置セクター：
半導体製造装置メーカーの2022年1-3月期、2-4月期決算が出そろった。
日本メーカー：
おおむね好業績が続いている。
米国メーカー：
アプライド・マテリアルズが、部品不足とインフレの影響を受けている。
2021年のシェア：
製品別市場シェアを見ると、東京エレクトロンのシェア上昇が目立つ。
製品別市場シェア：
−前工程ー
コータ/デベロッパ
①東京エレクトロン 89%、
② セメス 7%、
③ SCREENホールディングス 3%ドライエッチング装置
(プラズマエッチングその他)① ラムリサーチ 46%、
② 東京エレクトロン 29%、
③ アプライド マテリアルズ 16%、
④セメス 3%、
⑤ 日立ハイテク 2%、ALD (原子層堆積) 成膜装置
①ASMI 45%、
② 東京エレクトロン 29%、
③ ラムリサーチ 10%、
④ ウォニックIPS 7%、
⑤ ジェソン 4%、
⑥ユージンテック 2%CVD
① 東京エレクトロン 44%、
② KOKUSAI ELECTRIC 30%、
③ ラムリサーチ 17%、
④ アプライド マテリアルズ 6%、
⑤ ユージンテック3%プラズマCVD
①アプライド マテリアルズ 51%、
② ラムリサーチ 32%、
③ ウォニックIPS 9%、
④テス4%、
⑤ASMI 2%PVD
①アプライド マテリアルズ 86%、
② アルバック 5%、
③KLA 3%酸化/拡散成膜装置
① 東京エレクトロン 51%、
② KOKUSAI ELECTRIC 34%、
③ASMI 10%、
④ナウラ 4%CMP装置
①アプライド・マテリアルズ 68%、
②荏原製作所 26%、洗浄装置 (枚葉式)
① SCREENホールディングス 35%、
② 東京エレクトロン 22%、
③ セメス 21%、
④ ラムリサーチ 16%、
⑤ ACMリサーチ 5%洗浄装置 (バッチ式)
① SCREENホールディングス 58%、
② 東京エレクトロン 33%、
③ナウラ 5%ウェハプローバ
( ウェハの検査機器)①東京エレクトロン 47%、
② 東京精密 42%、
③セミックス 5%、
④セメス 3%露光装置: EUV
① ASML 100%
露光装置: ArF液浸
①ASML 95%、
② ニコン 5%露光装置: KrF
ASML 75%、
② キヤノン 22%、
③ニコン 3%露光装置: i線
① キヤノン 65%、
②ASML 21%、
③ニコン 15%フォトマスク欠陥検査装置
①レーザーテック 60% (EUV用は100%)
②KLA 40%シリコンウェハ欠陥検査装置(量産用)
①KLA 100% (先端半導体向け)
−後工程−
メモリテスタ
①アドバンテスト 51%、
② テラダイン 40%、
③ ワイアイケイSoC テスタ
① アドバンテスト45%、
② テラダイン 40%、
③コヒュー15%ダイサ(ウェハをチップに切り出す)
① ディスコ 80%、
② 東京精密 ADTボンダー(ICチップとリードフレームを接着)
キューリック・アンド・ソファ、
新川 (ヤマハ発動機傘下)、
芝浦メカトロニクスなど日本の半導体製造装置メーカー：
東京エレクトロン：
半導体ブームを早くから予見し、生産能力を増強、重要部品備蓄を進めてきました。日本の半導体製造装置メーカー大手は、
部品不足に直面しながらも、業績を伸ばすことに成功しています。
欧米の半導体製造装置メーカー：
アプライド・マテリアルズ：
直近、製造装置の部品不足に直面しています。部品不足と米国のインフレにより、
2022年10月期2Q（2022年2-4月期）は、
11.9％増収、19.9％営業増益のみ。
従来の50％増益から大幅に増益率が鈍化しました。
2022年10月期3Qは、売上成長がほぼなくなるというガイダンスをだしました。
ASMLホールディング：
部品不足の影響があります。KLAコーポレーション：
部品不足の影響はあっても大手半導体製造装置メーカーに比べ影響が軽微でした。今も高い増収増益率を維持している会社もあります。
今後の業績予想：
東京エレクトロン：
前工程における市場シェアが上昇中。エッチング、洗浄装置でシェアを新たに獲得し、これが今後の持続的成長に結びつく。
レーザーテック：
3ナノ向けEUV光源を使ったEUV用フォトマスク欠陥検査装置「ACTIS A150」の受注が伸びている。2022年6月末の予想受注残高3,328億円。
SCREENホールディングス：
ウェハ洗浄装置でトップシェア。2021年に第2位の東京エレクトロンの市場シェアが上昇した。
東京エレクトロンが特定のメモリメーカーへのウェハ洗浄装置の納入に成功した。
ただし、市場が大きいロジック向けでは、SCREENホールディングスの優勢が続く。
KLAコーポレーション：
シリコンウェハ検査装置の大手（先端半導体向けは独占）で収益力が高い。5ナノ→3ナノ→2ナノへと微細化が進む。
半導体分野で検査の重要性が増している。
シノプシス：
EDAの最大手。半導体の種類、機能の増加、EDAのユーザー増加が寄与しており、業績好調。
トウシル 楽天証券
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/37610
Semi-conducteur : dernière part d’équipement de fabrication :
-Tendances et perspectives pour la période janvier-mars 2022-
-Augmentation de la part de marché de Tokyo Electron-
-Les systèmes d’inspection et de conception deviennent plus importants-
Secteur des équipements de fabrication de semi-conducteurs :
Les résultats financiers des périodes janvier-mars et février-avril 2022 des fabricants d’équipements de fabrication de semi-conducteurs sont terminés.
Fabricant japonais :
En général, les bonnes performances se poursuivent.
Fabricant américain :
Applied Materials est affecté par une pénurie de pièces et l’inflation.
Part 2021 :
Si l’on considère la part de marché par produit, l’augmentation de la part de marché de Tokyo Electron est évidente.
Part de marché par produit :
-Processus précédent-
Coucheur / Développeur
①Tokyo Electron 89%,
② Cèmes 7%,
③ ÉCRAN Avoirs 3 %
Matériel de gravure sèche
(Gravure plasma et autres)
① Recherche Lam 46%,
②Tokyo Electron 29%,
③ Matériaux appliqués 16 %,
④ Cèmes 3%,
⑤ Hitachi High-Tech 2 %,
Équipement de formation de film ALD (dépôt de couche atomique)
①ASMI 45%,
②Tokyo Electron 29%,
③ Recherche Lam 10%,
④ Wonick IPS 7%,
⑤ Jason 4%,
⑥ Eugene Tech 2%
MCV
①Tokyo Electron 44%,
② KOKUSAI ELECTRIQUE 30%,
③ Recherche Lam 17%,
④ Matériaux appliqués 6 %,
⑤ Eugène Tech 3%
CVD plasma
① Matériaux appliqués 51 %,
② Recherche Lam 32%,
③Wonic IPS 9%,
④ Tess 4%,
⑤ ASMI 2 %
PVD
① Matériaux appliqués 86 %,
② ULVAC 5 %,
③ UCK 3 %
Équipement de dépôt de film d’oxydation/diffusion
①Tokyo Electron 51%,
② KOKUSAI ELECTRIQUE 34%,
③ASMI 10%,
④ Nowra 4%
Dispositif CMP
① Matériaux appliqués 68 %,
② Ebara Corporation 26%,
Dispositif de nettoyage (type à un vantail)
① ÉCRAN Participations 35 %,
②Tokyo Electron 22%,
③ Cèmes 21%,
④ Recherche Lam 16%,
⑤ Recherche ACM 5%
Matériel de nettoyage (type batch)
① ÉCRAN Participations 58 %,
②Tokyo Electron 33%,
③ Nowra 5 %
Sonde de plaquettes
(Équipement d’inspection de plaquettes)
①Tokyo Electron 47%,
②Tokyo Seimitsu 42%,
③ Semimix 5%,
④ Cèmes 3%
Appareil d’exposition : EUV
① ASML 100 %
Dispositif d’exposition : immersion ArF
① ASML 95 %,
②Nikon 5%
Appareil d’exposition : KrF
ASML 75%,
② Canon 22 %,
③Nikon 3%
Appareil d’exposition : i-line
①Canon 65%,
② ASML 21 %,
③Nikon 15%
Dispositif d’inspection des défauts du photomasque
① Lasertec 60% (100% pour EUV)
② UCK 40 %
Équipement d’inspection des défauts des tranches de silicium (pour la production de masse)
① KLA 100 % (pour les semi-conducteurs avancés)
-Post-traitement-
Testeur de mémoire
① Avant-test 51 %,
② Téradyne 40 %,
③ Wai Ikei
Testeur SoC
① Avant-test 45 %,
② Téradyne 40 %,
③ Cohu 15%
Dicer (découper la plaquette en chips)
① Discothèque 80%,
② Tokyo Seimitsu ADT
Bonder (liaison puce IC et grille de connexion)
Curic et canapé,
Shinkawa (sous l’égide de Yamaha Motor),
Shibaura Mécatronique, etc.
Fabricant japonais d’équipements de fabrication de semi-conducteurs :
Tokyo Electron :
Nous avons prévu le boom des semi-conducteurs dès le début, augmenté la capacité de production et stocké des pièces importantes.
Un important fabricant japonais d’équipements de fabrication de semi-conducteurs
Nous avons réussi à améliorer nos performances commerciales tout en faisant face à une pénurie de pièces.
Fabricants occidentaux d’équipements de fabrication de semi-conducteurs :
Matériaux appliqués :
Depuis peu, nous faisons face à une pénurie de pièces pour les équipements de fabrication.
En raison d’une pénurie de pièces et de l’inflation aux États-Unis
Au 2T de la période d’octobre 2022 (février-avril 2022),
Seulement 11,9% d’augmentation des ventes et 19,9% d’augmentation du résultat d’exploitation.
Le taux de croissance des bénéfices a considérablement ralenti par rapport à la précédente augmentation de 50 %.
Au 3e trimestre de l’exercice se terminant en octobre 2022, nous avons annoncé que la croissance des ventes disparaîtrait presque.
Gestion ASML :
Il y a un effet de manque de pièces.
Société KLA :
Bien qu’il y ait eu un impact d’une pénurie de pièces, l’impact était mineur par rapport aux principaux fabricants d’équipements de fabrication de semi-conducteurs.
Certaines entreprises maintiennent encore des taux de croissance élevés des ventes et des bénéfices.
Prévisions de bénéfices futurs :
Tokyo Electron :
La part de marché dans le processus frontal est en hausse.
Nous gagnerons une nouvelle part dans les équipements de gravure et de nettoyage, ce qui conduira à une croissance durable à l’avenir.
Lasertec :
Les commandes de l’appareil d’inspection de défauts de photomasque « ACTIS A150 » pour EUV, qui utilise une source lumineuse EUV pour 3 nanomètres, sont en augmentation.
Le carnet de commandes attendu à fin juin 2022 est de 332,8 milliards de yens.
ÉCRAN Avoirs :
Top part dans l’équipement de nettoyage de plaquettes.
En 2021, la part de marché de Tokyo Electron, le deuxième plus grand, a augmenté.
Tokyo Electron a livré avec succès un dispositif de nettoyage de plaquettes à un fabricant de mémoire spécifique.
Cependant, pour la logique, qui dispose d’un grand marché, SCREEN Holdings continuera de dominer.
Société KLA :
Il s’agit d’un dispositif majeur d’inspection de tranches de silicium (exclusif aux semi-conducteurs avancés) et a une rentabilité élevée.
La miniaturisation progresse de 5 nano à 3 nano à 2 nano.
L’inspection devient de plus en plus importante dans le domaine des semi-conducteurs.
Synopsis :
Le plus grand EDA.
La performance commerciale est forte en raison de la contribution des types de semi-conducteurs, de l’augmentation des fonctions et de l’augmentation des utilisateurs d’EDA.
Toushiru Rakuten Securities
Halbleiter: Letzter Anteil an Fertigungsanlagen:
-Trends und Ausblick für den Zeitraum Januar-März 2022-
-Höherer Marktanteil von Tokyo Electron-
-Inspektions- und Konstruktionssysteme werden wichtiger-
Sektor der Halbleiterherstellungsausrüstung:
Die Finanzergebnisse für die Zeiträume Januar-März und Februar-April 2022 der Hersteller von Halbleiterfertigungsanlagen wurden fertiggestellt.
Japanischer Hersteller:
Im Allgemeinen setzt sich die gute Leistung fort.
US-Hersteller:
Applied Materials ist von Teileknappheit und Inflation betroffen.
Anteil 2021:
Betrachtet man die Marktanteile nach Produkten, fällt der Anstieg des Marktanteils von Tokyo Electron auf.
Marktanteil nach Produkt:
-Vorheriger Prozess-
Beschichter / Entwickler
① Tokyo Electron 89 %,
② Cemes 7%,
③ SCREEN-Beteiligungen 3 %
Ausrüstung zum Trockenätzen
(Plasmaätzen und andere)
① Lam-Forschung 46 %,
② Tokio Electron 29 %,
③ Angewandte Materialien 16 %,
④ Cemes 3%,
⑤ Hitachi High-Tech 2 %,
ALD (Atomschichtabscheidung) Filmbildungsausrüstung
① ASMI 45 %,
② Tokio Electron 29 %,
③ Lam-Forschung 10 %,
④ Wonick IPS 7 %,
⑤Jason 4%,
⑥ Eugen Tech 2%
CVD
① Tokyo Electron 44 %,
② KOKUSAI ELECTRIC 30 %,
③ Lam-Forschung 17 %,
④ Angewandte Materialien 6%,
⑤ Eugen Tech 3%
Plasma-CVD
① Angewandte Materialien 51 %,
② Lam-Forschung 32 %,
③ Wonick-IPS 9 %,
④ Test 4%,
⑤ ASMI 2 %
PVD
① Angewandte Materialien 86 %,
② ULVAC 5 %,
③ KLA 3 %
Oxidations- / Diffusionsfilmabscheidungsausrüstung
① Tokyo Electron 51 %,
② KOKUSAI ELECTRIC 34 %,
③ ASMI 10 %,
④ Nowra 4%
CMP-Gerät
① Angewandte Materialien 68 %,
② Ebara Corporation 26 %,
Reinigungsgerät (einblättriger Typ)
① SCREEN-Beteiligungen 35 %,
② Tokio Electron 22 %,
③ Cemes 21 %,
④ Lam-Forschung 16 %,
⑤ ACM-Forschung 5 %
Reinigungsgeräte (Batch-Typ)
① SCREEN-Beteiligungen 58 %,
② Tokio Electron 33 %,
③ Nowra 5%
Wafer-Prober
(Wafer-Inspektionsausrüstung)
① Tokyo Electron 47 %,
② Tokio Seimitsu 42 %,
③ Semix 5%,
④ Cemes 3%
Belichtungsgerät: EUV
① ASML 100 %
Belichtungsgerät: ArF-Immersion
① ASML 95 %,
② Nikon 5%
Belichtungsgerät: KrF
ASML 75 %,
② Canon 22 %,
③ Nikon 3%
Belichtungsgerät: i-line
① Canon 65 %,
② ASML 21 %,
③ Nikon 15 %
Gerät zur Inspektion von Fotomaskenfehlern
① Lasertec 60 % (100 % für EUV)
② KLA 40 %
Geräte zur Inspektion von Siliziumwafern (für die Massenproduktion)
① KLA 100 % (für fortschrittliche Halbleiter)
-Nachbearbeitung-
Speichertester
① Vorteil 51 %,
② Teradyne 40 %,
③ Wai Ikei
SoC-Tester
① Vorteil 45 %,
② Teradyne 40 %,
③ Cohu 15 %
Dicer (die Waffeln in Chips schneiden)
① Disco 80 %,
② Tokio Seimitsu ADT
Bonder (Bonden von IC-Chip und Leadframe)
Curic und Sofa,
Shinkawa (unter dem Dach von Yamaha Motor),
Shibaura Mechatronik usw.
Japanischer Hersteller von Halbleiterfertigungsanlagen:
Tokio Electron:
Wir haben den Halbleiterboom frühzeitig vorausgesehen, die Produktionskapazität erhöht und wichtige Teile bevorratet.
Ein großer japanischer Hersteller von Halbleiterfertigungsanlagen
Es ist uns gelungen, unsere Geschäftsleistung trotz eines Mangels an Teilen zu verbessern.
Westliche Hersteller von Halbleiterfertigungsanlagen:
Angewandte Materialien:
In letzter Zeit sind wir mit einem Mangel an Teilen für Fertigungsanlagen konfrontiert.
Aufgrund von Teilemangel und Inflation in den Vereinigten Staaten
Im 2. Quartal des Zeitraums Oktober 2022 (Februar bis April 2022)
Nur 11,9 % Umsatzsteigerung und 19,9 % Steigerung des Betriebsergebnisses.
Die Gewinnwachstumsrate hat sich gegenüber dem vorherigen Anstieg von 50 % deutlich verlangsamt.
Im 3. Quartal des Geschäftsjahres, das im Oktober 2022 endete, gaben wir eine Prognose heraus, dass das Umsatzwachstum fast verschwinden würde.
ASML-Holding:
Es gibt einen Effekt des Mangels an Teilen.
KLA-Corporation:
Obwohl es einen Mangel an Teilen gab, waren die Auswirkungen im Vergleich zu großen Herstellern von Halbleiterfertigungsanlagen gering.
Einige Unternehmen haben immer noch hohe Umsatz- und Gewinnwachstumsraten.
Zukünftige Gewinnprognose:
Tokio Electron:
Der Marktanteil im Frontend-Prozess steigt.
Wir werden einen neuen Anteil an Ätz- und Reinigungsgeräten gewinnen, was in Zukunft zu nachhaltigem Wachstum führen wird.
Lasertec:
Die Bestellungen für das Fotomasken-Defektinspektionssystem „ACTIS A150“ für EUV, das eine EUV-Lichtquelle für 3 Nanometer verwendet, nehmen zu.
Der erwartete Auftragsbestand per Ende Juni 2022 beträgt 332,8 Milliarden Yen.
SCREEN-Bestände:
Spitzenreiter bei Wafer-Reinigungsanlagen.
Im Jahr 2021 stieg der Marktanteil von Tokyo Electron, dem zweitgrößten.
Tokyo Electron hat erfolgreich ein Wafer-Reinigungsgerät an einen bestimmten Speicherhersteller geliefert.
Für Logik, die einen großen Markt hat, wird SCREEN Holdings jedoch weiterhin dominieren.
KLA-Corporation:
Es ist ein wichtiges Inspektionsgerät für Siliziumwafer (exklusiv für fortschrittliche Halbleiter) und hat eine hohe Rentabilität.
Die Miniaturisierung schreitet von 5 Nano über 3 Nano bis 2 Nano fort.
Inspektion wird im Halbleiterbereich immer wichtiger.
Zusammenfassung:
Die größte EDA.
Die Geschäftsentwicklung ist aufgrund des Beitrags der Halbleitertypen, der Zunahme der Funktionen und der Zunahme der EDA-Anwender stark.
Toushiru Rakuten Securities