TSMC:300mmウエハーの在庫不足:SUMCO、信越化学(動画):  TSMC: Insufficient stock of 300mm wafers: SUMCO, Shin-Etsu Chemical:  台积电:300mm晶圆库存不足:SUMCO,信越化学

TSMC:300mmウエハーの在庫不足:SUMCO、信越化学(動画): 
TSMC: Insufficient stock of 300mm wafers: SUMCO, Shin-Etsu Chemical: 
台积电:300mm晶圆库存不足:SUMCO,信越化学

ー半導体揺るがすもう一つの影ー

台湾TSMCから増産要求:

  1. 台湾TSMCの在庫がどんどん減っている。
  2. 早く増産投資してくれないか

2021年2月以降、SUMCOに対し台湾積体電路製造(TSMC)から、生産増強の要求が日増しに強まっている。

主に、「先端品製造に使う直径300mmタイプのシリコンウエハーの逼迫感」が強まっているからだ。  

SUMCOの推計:

世界半導体メーカーは平均で、2020年初頭に300mmウエハー在庫を1.6カ月分保有していた。

一方で、足元2月は1.3カ月分まで減少した。

SUMCO:橋本真幸CEO

300mmウエハーの供給:

ーCPUや機器制御ロジック半導体向けー

300mmウエハーの供給が、需要に追いつかない状況になっている。

2023年には1割不足:

特にスマホ向け300mmウエハー需要は、4Gから5Gへの置き換えが進む。

2o24年には2o20年比で3割増える見通しだ。

ウエハー・メーカーの体制:

今年、ウエハー・メーカーが、需要見合いの投資をしなければ、2023年に300mmの月間需要750万枚に対し、1~2割不足する。

TSMCやインテルの焦燥感:

「このままでは、近い将来ウエハーが手に入らない」

TSMCやインテルなど半導体大手は、焦燥感に駆られ始めた。

ウエハー工場の建設から安定量産に入るまでには、2年ほどかかる。

今年にも建設に着手しなければ、2年後には半導体の材料不足に陥りかねない。

SUMCOの増産体制:

一方、SUMCOは落ち着き払っている。

橋本CEOは「値上げが通る見込みがなければ、工場の新設をしない」と断言する。

理由は2つ:

1つの理由:「シリコンサイクル」に踊った過去の呪縛だ。

2008年のリーマン・ショックで需要が急減し、SUMCOは過大設備を抱え、大幅な赤字に陥った。

安易な投資に動かない理由はここにある。

橋本CEO:

「300mmウエハー価格が60%上がらないと、損益分岐点を超えない」と試算する。

  • ウエハー供給側の力が強いうちに、
  • ウエハー価格の値上げを勝ち取り、
  • SUMCOの収益が着実に上がる、

その、めどがついてから投資する考えだ。

市場関係者によれば、信越化学工業も値上げ交渉を進めているもようだ。

日本が、世界シェアの55%占有している。

日本は、ウエハー技術力に対し、圧倒的な自信があるのだ。

2つ目の理由:

英オムディアのレポート:

世界のウエハー市場シェア55%を、首位の信越と2位のSUMCOが占める。

  • 最先端製品ほど、2社の寡占傾向は鮮明になる。
  • 半導体性能は、回路線幅に左右される。
  • しかし、最先端5ナノ材料を量産できる会社は、現時点でこの2社だけだ。

グローバルウェーハズ:

3位の台湾・環球晶円(グローバルウェーハズ)も、技術力で日本勢に追いつけない。

現在、3位の台湾・環球晶円 は、4位の独シルトロニックを買収手続き中だ。

  • ウエハーは半導体品質に直結
  • ウエハーは半導体の品質に直結する。

TSMCは、「先端品開発では、SUMCOと信越をパートナーに選ばざるを得ない状況」なのだ。

SUMCOと信越:

「世界中のウエハー・メーカーが2社に追いつく」には、多くの時間がかかる。

だから、SUMCOと信越は、度重なる増産要請に対し、強気の態度を続けられるのだ。

2社の高度技術開発力:

半導体不足のかげで、露見し始めたウエハー不足。

「2社の投資判断が、半導体業界の命運を握る」といっても過言ではない。

それは

  • 圧倒的な技術を磨き続ければ、
  • やみくもに投資し、シェアを追わなくても、
  • プレゼンスを発揮できることを示唆している。

日経ビジネス電子版

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00289/042600001/