Export restrictions in Japan, the US, and the Netherlands: Half of exports to China have disappeared!
– How will you compensate for the decrease in the Chinese business? ー
Restrictions on exports to China:
On January 27, Japan, the United States, and the Netherlands agreed to restrict exports of semiconductor manufacturing equipment to China.
Japan, the United States, and the Netherlands have high global shares in manufacturing equipment for advanced semiconductors.
The US government requested cooperation from Japan and the Netherlands to prevent loopholes.
Japanese government response:
Currently, we are considering the target of regulation with China in mind.
However, it is difficult to draw a line as to “to what extent can it be diverted to advanced military technology?”
A U.S. government official views:
Regarding the Japanese and Dutch restrictions on China, it is said that it will take several months before the Japanese and Dutch restrictions are implemented.
Tighter regulations will inevitably affect the business of Japanese manufacturers in China.
British research firm Omdia
Director Akira Minamikawa
Even with the same device, the range of target semiconductors is wide, such as 18, 22, and 28 nm.
“It’s difficult to divide exactly at 14 nm,” he points out.
Waseda University
Professor Atsushi Osanai
How will Japan compensate for the decrease in China business?
for example,
We need support such as “prioritize Japanese-made materials for American semiconductor factories.”
Since “Japan followed the flag-waving of the United States,” it should be assumed that “the time when the ladder was removed.”
Rakuten Securities Economic Research Institute
Yoshio Imanaka Analyst
-October 2022, the US government will strengthen regulations on China-
In China, the “construction of semiconductor factories for 14/16 nm and below” has been canceled.
US Applied Materials
U.S. Lam Research
Both companies said, “A large number of US researchers withdrew from Chinese factories and started restricting exports to China.”
Tokyo Electron:
ーSuspension of exports to Chinaー
Along with this, Tokyo Electron also stopped exporting to China.
“It is not because we are hesitant about the United States, but because the construction of factories has stopped, we cannot ship.”
The US has already had the desired effect.
Advanced semiconductor manufacturing technology
Prevent know-how leakage
Furthermore, the US government asked Japan and the Netherlands for cooperation in preventing the outflow of know-how.
This is to prevent “China from cooperating with Japan and the Netherlands to acquire cutting-edge semiconductor manufacturing technology.”
“ArF immersion” exposure equipment:
-“ArF immersion”, one generation before EUV-
Nikon dominates the world market for ArF immersion exposure equipment.
Single-digit nm semiconductors can be manufactured by using multiple ArF immersion exposure apparatuses.
Semiconductor consignment in China
SMIC
-SMIC succeeds in mass production of 7nm generation by this method-
The real intention of the United States is to stop exporting ArF immersion products to China.
Japanese semiconductor manufacturing equipment manufacturers:
Currently, seven of the top 15 semiconductor equipment manufacturers in the world are Japanese companies.
Semiconductor equipment manufacturers sell to:
-Statistics compiled by industry group SEMI-
The sales value of semiconductor equipment to China in 2021 is 29.62 billion dollars (3.913 trillion yen).
China overtook Taiwan and South Korea in the top spot.
China has grown more than eightfold in the last ten years.
Japanese semiconductor equipment manufacturer
Ratio for China
-The ratio of sales to China is about 28%-
There are many major back-end process foundries (OSAT) in China.
Disco:
Disco tends to have a high ratio of back-end process equipment manufacturers, at 31%.
Tokyo Electron
SCREEN Holdings
Tokyo Electron and SCREEN Holdings handle a lot of pre-process equipment.
The ratio of the two companies reaches 26% (as of March 2010).
Tokyo Electron
Hiroshi Kawamoto General Manager
ーFebruary 9, October-December financial results announcementー
China accounted for 22% of semiconductor equipment sales, down 4 percentage points (30 billion yen) from the same period last year.
He said, “In addition to the decline in actual demand, the tightening of regulations against China is also a factor.”
Chinese semiconductor makers were unable to purchase equipment from the United States and postponed purchasing equipment from Tokyo Electron.
Omdia
Mr. Minamikawa
“More than half of our business in China could disappear,” he said.
For front-end equipment:
It is difficult to strictly divide the performance by the line width, and the range of the control device naturally expands.
There is a high possibility that demand for front-end process equipment that has been exempted from regulation will fall.
For Central Processing Unit (CPU):
Various line widths coexist in the CPU.
In terms of exposure equipment, older generations such as i-line and KrF are also used.
If EUV and ArF exposure tools become unavailable, there is no point in introducing old-generation equipment.
It is reasonable to assume that sales of post-process manufacturing equipment will also decline in the future.
Tokyo Electron
Toshiki Kawai, CEO
– I would like to refrain from commenting on the details –
It is definitely a risk that cannot be ignored.
We will continue to monitor future trends and respond appropriately.
Nikon
Shigeru Tokusung CFO
Once the official announcement of the Japanese government reveals the guidelines, we will act according to the rules.
-Nikon has an 80% market share for ArF lithography equipment in North America-
It has been developing Asian customers, including China, to reduce the dependence of North American customers.
In the future, we will be forced to review our strategy.
ーnewswitch
The Gaps In The New China Lithography Restrictions – ASML, SMEE, Nikon, Canon, EUV, DUV, ArFi, ArF Dry, KrF, and Photoresist
https://www.semianalysis.com/p/the-gaps-in-the-new-china-lithography
Restrictions à l’exportation au Japon, aux États-Unis et aux Pays-Bas : la moitié des exportations vers la Chine ont disparu !
– Comment allez-vous compenser la baisse de l’activité chinoise ? ー
Restrictions sur les exportations vers la Chine :
Le 27 janvier, le Japon, les États-Unis et les Pays-Bas ont convenu de restreindre les exportations d’équipements de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine.
Le Japon, les États-Unis et les Pays-Bas ont des parts mondiales élevées dans la fabrication d’équipements pour les semi-conducteurs avancés.
Le gouvernement américain a demandé la coopération du Japon et des Pays-Bas pour éviter les échappatoires.
Réponse du gouvernement japonais :
Actuellement, nous envisageons l’objectif de la réglementation en pensant à la Chine.
Cependant, il est difficile de tirer un trait sur « dans quelle mesure peut-il être détourné vers une technologie militaire avancée ?
Un responsable du gouvernement américain pense :
En ce qui concerne les restrictions japonaises et néerlandaises sur la Chine, on dit qu’il faudra plusieurs mois avant que les restrictions japonaises et néerlandaises ne soient mises en œuvre.
Des réglementations plus strictes affecteront inévitablement les activités des fabricants japonais en Chine.
La société de recherche britannique Omdia
Réalisateur Akira Minamikawa
Même avec le même dispositif, la gamme de semi-conducteurs cibles est large, comme 18, 22 et 28 nm.
“Il est difficile de diviser exactement à 14 nm”, souligne-t-il.
Université Waseda
Professeur Atsushi Osanai
Comment le Japon compensera-t-il la baisse des affaires en Chine ?
Par exemple,
Nous avons besoin d’un soutien tel que “donner la priorité aux matériaux fabriqués au Japon pour les usines américaines de semi-conducteurs”.
Puisque “le Japon a suivi le drapeau des États-Unis”, il faut supposer que “le moment où l’échelle a été retirée”.
Institut de recherche économique Rakuten Securities
Yoshio Imanaka Analyste
-Octobre 2022, le gouvernement américain renforcera la réglementation sur la Chine-
En Chine, la “construction d’usines de semi-conducteurs pour 14/16 nm et moins” a été annulée.
Matériaux appliqués aux États-Unis
Recherche américaine Lam
Les deux sociétés ont déclaré : « Un grand nombre de chercheurs américains se sont retirés des usines chinoises et ont commencé à restreindre les exportations vers la Chine.
Tokyo Electron :
ーSuspension des exportations vers la Chineー
Parallèlement à cela, Tokyo Electron a également cessé d’exporter vers la Chine.
“Ce n’est pas parce que nous hésitons sur les États-Unis, mais parce que la construction d’usines s’est arrêtée, nous ne pouvons pas expédier.”
Les États-Unis ont déjà eu l’effet escompté.
Technologie avancée de fabrication de semi-conducteurs
Empêcher les fuites de savoir-faire
En outre, le gouvernement américain a demandé au Japon et aux Pays-Bas de coopérer pour empêcher la fuite du savoir-faire.
Ceci afin d’empêcher “la Chine de coopérer avec le Japon et les Pays-Bas pour acquérir une technologie de fabrication de semi-conducteurs de pointe”.
Matériel d’exposition « ArF immersion » :
-“ArF immersion”, une génération avant EUV-
Nikon domine le marché mondial des équipements d’exposition par immersion ArF.
Les semi-conducteurs à nm à un chiffre peuvent être fabriqués en utilisant plusieurs appareils d’exposition par immersion ArF.
Expédition de semi-conducteurs en Chine
SMIC
-SMIC réussit la production de masse de la génération 7nm par cette méthode-
La véritable intention des États-Unis est de cesser d’exporter des produits d’immersion ArF vers la Chine.
Fabricants japonais d’équipements de fabrication de semi-conducteurs :
Actuellement, sept des 15 principaux fabricants d’équipements à semi-conducteurs au monde sont des entreprises japonaises.
Les fabricants d’équipements semi-conducteurs vendent à :
-Statistiques compilées par le groupe industriel SEMI-
La valeur des ventes d’équipements semi-conducteurs à la Chine en 2021 est de 29,62 milliards de dollars (3,913 billions de yens).
La Chine a dépassé Taïwan et la Corée du Sud à la première place.
La Chine a plus que huit fois grandi au cours des dix dernières années.
Fabricant japonais d’équipements semi-conducteurs
Rapport pour la Chine
-Le ratio des ventes vers la Chine est d’environ 28%-
Il existe de nombreuses grandes fonderies de processus d’arrière-plan (OSAT) en Chine.
Disco:
Disco a tendance à avoir un ratio élevé de fabricants d’équipements de traitement d’arrière-plan, à 31 %.
Électron de Tokyo
ÉCRAN Avoirs
Tokyo Electron et SCREEN Holdings gèrent de nombreux équipements de prétraitement.
Le ratio des deux sociétés atteint 26% (en mars 2010).
Électron de Tokyo
Directeur général Hiroshi Kawamoto
ー9 février, annonce des résultats financiers d’octobre à décembreー
La Chine a représenté 22% des ventes d’équipements semi-conducteurs, en baisse de 4 points de pourcentage (30 milliards de yens) par rapport à la même période l’an dernier.
“En plus de la baisse de la demande réelle, le durcissement des réglementations contre la Chine est également un facteur”, a-t-il déclaré.
Les fabricants chinois de semi-conducteurs n’ont pas pu acheter d’équipement aux États-Unis et ont reporté l’achat d’équipement à Tokyo Electron.
Omdia
M. Minamikawa
“Plus de la moitié de nos activités en Chine pourraient disparaître”, a-t-il déclaré.
Pour les équipements frontaux :
Il est difficile de diviser strictement les performances par la largeur de ligne et la portée du dispositif de contrôle s’étend naturellement.
Il est fort possible que la demande d’équipements de traitement frontal qui a été exempté de la réglementation chute.
Pour l’unité centrale de traitement (UC) :
Différentes largeurs de ligne coexistent dans le CPU.
En termes d’équipement d’exposition, des générations plus anciennes telles que i-line et KrF sont également utilisées.
Si les outils d’exposition EUV et ArF deviennent indisponibles, il est inutile d’introduire des équipements d’ancienne génération.
Il est raisonnable de supposer que les ventes d’équipements de fabrication post-processus diminueront également à l’avenir.
Électron de Tokyo
Toshiki Kawaï, PDG
– Je voudrais m’abstenir de commenter les détails –
C’est certainement un risque qui ne peut être ignoré.
Nous continuerons de surveiller les tendances futures et de réagir de manière appropriée.
Nikon
Shigeru TokusungDirecteur financier
Une fois que l’annonce officielle du gouvernement japonais aura révélé les directives, nous agirons conformément aux règles.
-Nikon détient une part de marché de 80 % pour les équipements de lithographie ArF en Amérique du Nord-
Elle développe des clients asiatiques, dont la Chine, pour réduire la dépendance des clients nord-américains.
À l’avenir, nous serons contraints de revoir notre stratégie.
ーnewswitch
Exportbeperkingen in Japan, de VS en Nederland: de helft van de export naar China is verdwenen!
– Hoe gaat u de daling van de Chinese handel compenseren? ー
Beperkingen op export naar China:
Op 27 januari kwamen Japan, de Verenigde Staten en Nederland overeen de export van apparatuur voor de productie van halfgeleiders naar China te beperken.
Japan, de Verenigde Staten en Nederland hebben wereldwijd grote aandelen in productieapparatuur voor geavanceerde halfgeleiders.
De Amerikaanse regering vroeg Japan en Nederland om medewerking om mazen in de wet te voorkomen.
Reactie van de Japanse regering:
Momenteel overwegen we het doel van regulering met China in gedachten.
Het is echter moeilijk om een grens te trekken over “in hoeverre kan het worden omgeleid naar geavanceerde militaire technologie?”
Een Amerikaanse regeringsfunctionaris meent:
Wat betreft de Japanse en Nederlandse restricties op China wordt gezegd dat het enkele maanden zal duren voordat de Japanse en Nederlandse restricties worden doorgevoerd.
Strengere regelgeving zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de activiteiten van Japanse fabrikanten in China.
Brits onderzoeksbureau Omdia
Regisseur Akira Minamikawa
Zelfs met hetzelfde apparaat is het bereik van doelhalfgeleiders breed, zoals 18, 22 en 28 nm.
“Het is moeilijk om precies te delen op 14 nm”, legt hij uit.
Waseda-universiteit
Professor Atsushi Osanai
Hoe zal Japan de daling van de Chinese handel compenseren?
Bijvoorbeeld,
We hebben ondersteuning nodig, zoals “prioriteit geven aan materialen van Japanse makelij voor Amerikaanse halfgeleiderfabrieken.”
Aangezien ‘Japan het zwaaien met de vlag van de Verenigde Staten volgde’, moet worden aangenomen dat ‘het tijdstip waarop de ladder werd verwijderd’.
Rakuten Effecten Economisch Onderzoeksinstituut
Yoshio Imanaka-analist
-Oktober 2022, de Amerikaanse regering zal de regelgeving voor China aanscherpen-
In China is de “bouw van halfgeleiderfabrieken voor 14/16 nm en lager” afgelast.
Amerikaanse toegepaste materialen
Amerikaans Lam Research
Beide bedrijven zeiden: “Een groot aantal Amerikaanse onderzoekers trok zich terug uit Chinese fabrieken en begon de export naar China te beperken.”
Tokyo Electron:
ーOpschorting van export naar Chinaー
Tegelijkertijd stopte Tokyo Electron ook met exporteren naar China.
“Het is niet omdat we aarzelen over de Verenigde Staten, maar omdat de bouw van fabrieken is gestopt, kunnen we niet verzenden.”
De VS hebben al het gewenste effect gehad.
Geavanceerde fabricagetechnologie voor halfgeleiders
Voorkom kennislekkage
Verder vroeg de Amerikaanse regering Japan en Nederland om medewerking om de uitstroom van kennis te voorkomen.
Dit is om te voorkomen dat “China samenwerkt met Japan en Nederland om geavanceerde halfgeleiderproductietechnologie te verwerven.”
Belichtingsapparatuur “ArF immersie”:
-“ArF-onderdompeling”, één generatie voor EUV-
Nikon domineert de wereldmarkt voor ArF-apparatuur voor immersiebelichting.
Enkelcijferige nm-halfgeleiders kunnen worden vervaardigd door gebruik te maken van meerdere ArF immersiebelichtingsapparaten.
Verzending van halfgeleiders in China
SMIC
-SMIC slaagt erin om met deze methode massaproductie van 7nm-generatie te realiseren-
De echte bedoeling van de Verenigde Staten is om te stoppen met het exporteren van ArF immersieproducten naar China.
Japanse fabrikanten van apparatuur voor de productie van halfgeleiders:
Momenteel zijn zeven van de top 15 fabrikanten van halfgeleiderapparatuur ter wereld Japanse bedrijven.
Fabrikanten van halfgeleiderapparatuur verkopen aan:
-Statistieken samengesteld door branchegroep SEMI-
De verkoopwaarde van halfgeleiderapparatuur aan China in 2021 is 29,62 miljard dollar (3,913 biljoen yen).
China passeerde Taiwan en Zuid-Korea op de eerste plaats.
China is de afgelopen tien jaar meer dan verachtvoudigd.
Japanse fabrikant van halfgeleiderapparatuur
Verhouding voor China
-De verhouding van de verkoop naar China is ongeveer 28%-
Er zijn veel grote back-end procesgieterijen (OSAT) in China.
Disco:
Disco heeft meestal een hoog percentage fabrikanten van back-end procesapparatuur, namelijk 31%.
Tokio Electron
SCHERM Holdings
Tokyo Electron en SCREEN Holdings beheren veel pre-procesapparatuur.
De verhouding van de twee bedrijven bereikt 26% (vanaf maart 2010).
Tokio Electron
Hiroshi Kawamoto algemeen directeur
ー9 februari, aankondiging financiële resultaten oktober-decemberー
China was goed voor 22% van de verkoop van halfgeleiderapparatuur, een daling van 4 procentpunten (30 miljard yen) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
“Naast de daling van de werkelijke vraag speelt ook de aanscherping van de regelgeving tegen China een rol”, zei hij.
Chinese halfgeleiderfabrikanten konden geen apparatuur uit de Verenigde Staten kopen en stelden de aanschaf van apparatuur bij Tokyo Electron uit.
Omia
Meneer Minamikawa
“Meer dan de helft van onze activiteiten in China zou kunnen verdwijnen”, zei hij.
Voor front-end apparatuur:
Het is moeilijk om de prestaties strikt te verdelen over de lijnbreedte, en het bereik van het besturingsapparaat wordt vanzelf groter.
De kans is groot dat de vraag naar front-end procesapparatuur die is vrijgesteld van regelgeving, zal dalen.
Voor centrale verwerkingseenheid (CPU):
In de CPU bestaan verschillende lijnbreedten naast elkaar.
Qua belichtingsapparatuur worden ook oudere generaties zoals i-line en KrF gebruikt.
Als EUV- en ArF-belichtingstools niet meer beschikbaar zijn, heeft het geen zin om apparatuur van de oude generatie te introduceren.
Het is redelijk om aan te nemen dat de verkoop van apparatuur voor postprocessingproductie in de toekomst ook zal afnemen.
Tokio Electron
Toshiki Kawai, CEO
– Ik wil me onthouden van commentaar op de details –
Het is absoluut een risico dat niet kan worden genegeerd.
We zullen toekomstige trends blijven volgen en gepast reageren.
Nikon
Shigeru Tokusung CFO
Zodra de officiële bekendmaking van de Japanse overheid de richtlijnen bekend maakt, zullen we volgens de regels handelen.
-Nikon heeft een marktaandeel van 80% voor ArF-lithografieapparatuur in Noord-Amerika-
Het heeft Aziatische klanten ontwikkeld, waaronder China, om de afhankelijkheid van Noord-Amerikaanse klanten te verminderen.
In de toekomst zullen we onze strategie moeten herzien.
ーnieuwe schakelaar